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聯陽投資筆記

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聯陽半導體業，已發行1億餘股，現價158.00元，淨變現值62萬餘元。估計股利成長約17.64%，使殖利率將達4.28％，另股淨比為4.25。加分項：營收較去年同月增長46.86％，短期營收較長期增長30.09％；減分項：營利連續衰退4次。

聯陽6月營收較去年同月增長46.86％，短期營收較長期增長30.09％，個人認為可能係目前個人電腦、筆電庫存已去化，再加上AI伺服器需求大增，主機及伺服器廠商接到訂單開始拉貨，IO存取IC營收已明顯上升。所以可以判斷廣達接到筆電及主機大訂單準備出貨，但我已將廣達出清，未能監控廣達代工訂單判斷華碩出貨。

但聯陽營收下滑時，可判斷廣達、華碩訂單已縮減。

競爭力

聯陽PC市場Super I/O晶片全球市占率45-50%， NB用EC(Embedded Controller)晶片市佔率35-40%，為全球領導廠，主要客戶為廣達、仁寶與英業達。多媒體SoC晶片，主要客戶80~90%來自中國大陸。

2021年產品銷售區域比重為台灣佔74%、亞洲佔25%，顯示其主要提供台灣電腦廠。

AI 供應鏈分析

Google 雲端客戶欲建立AI廠房。

雲端客戶 -> 華碩AI伺服器解決方案 -> 廣達代工 -> Super I/O晶片聯陽、Nvidia GPU -> 廣達ODM -> Super I/O晶片聯陽、Nvidia GPU

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